«ТКС Холдинг» объединит Росбанк и Тинькофф. «Один плюс один даст больше, чем два», — так описал плюсы объединения акционер обоих банков Владимир Потанин. Предполагается, что разработки Тинькофф и его нацеленность на инновации дополнят профиль Росбанка. О первых результатах синергии уже стало известно: клиенты Росбанка могут снимать наличные без комиссии через банкоматы Тинькофф. В дальнейшем клиентские базы банков могут быть объединены таким образом, что через приложение банка Тинькофф можно будет получить целый ряд продуктов Росбанка, считают эксперты.
Появились новые подробности сделки по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг». Росбанк в рамках этой сделки может быть оценен с мультипликатором в 0,9–1,1 капитала, сообщил холдинг. На такую оценку рассчитывает совет директоров «ТКС Холдинга», исходя из рыночных бенчмарков. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей, и, как сообщал «ТКС Холдинг», для покупки Росбанка он проведет допэмиссию акций. Группа по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 рубля за одну штуку.
В Группе «Интеррос» (акционер обоих банков) поддержали предложение менеджмента «ТКС Холдинг» о допэмиссии акций. «Считаем это важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы, которая сможет занять лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка банковских услуг», — прокомментировали в пресс-службе компании «Интеррос». Как акционер «ТКС Холдинг», компания «Интеррос» уже приняла участие в голосовании, но его результаты станут известны по итогам внеочередного собрания акционеров.
«Росбанк не комментирует действия акционеров. Вместе с тем в составе новой банковской группы, которая войдет в пятерку крупнейших участников российского финансового рынка по общему капиталу, по балансу средств населения, а также в топ-4 по размеру кредитного портфеля, мы видим преимущества и перспективы для своих клиентов и для себя», — прокомментировал интеграцию InScience председатель правления Росбанка Николай Сидоров. По его словам, они связаны, в числе прочего, с большей устойчивостью бизнеса, с возможностью появления новых инновационных технологических решений, продуктов и сервисов.
О планах интеграции двух банков стало известно весной 2024 года. Как сообщалось, объединение двух банков позволит создать нового крупного игрока на рынке. По размеру активов после объединения группа войдет в первую пятерку. По итогам 2023 года Тинькофф банк с активами в 2.185 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге «Интерфакс-100», Росбанк с активами в 2,169 трлн рублей — 12-е место.
В числе плюсов создания объединенной банковской группы Владимир Потанин, глава Группы «Интеррос», называл удобство пользования продуктовой линейкой, а также рост стоимости и финансовой устойчивости нового игрока. По его словам, в ходе интеграции планируется сохранить все лучшее, что есть и в Росбанке, и в банке Тинькофф. «Это та самая ситуация, когда один плюс один даст больше, чем два», — заявил акционер.
При объединении банков часто один из игроков переводит к себе своих клиентов. Однако в данном случае этого не произойдет. Известно, что оба банка продолжат работать под своими лицензиями, сохранят свои бренды, команды, отделения и клиентов. При этом, по словам Владимира Потанина, ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private-клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у Тинькофф. И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка Тинькофф, его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, в том числе в плане технологий и импортозамещения IT.
Продукты Росбанка — через приложение Тинькофф
Уже сейчас можно говорить с некоторой уверенностью, что интеграция банков будет происходить на технологической платформе Тинькофф банка. «Скорее всего, технологические решения Тинькофф будут постепенно внедряться в бизнес-процессы и продукты Росбанка, что должно будет положительно отразиться на показателях прибыльности последнего», — отмечает аналитик. 14 марта на фоне новостей об интеграции акции Росбанка взлетели на бирже на 22% до 129,4 рубля, затем по бумагам был объявлен дискретный аукцион», — рассказывает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Тинькофф банк — один из признанных лидеров цифровизации. Неслучайно во время пандемии именно к нему обращались банки за консультацией по работе в онлайн-сегменте. В прессе тогда даже активно распространялась фраза, брошенная одним из банкиров: «Всем пришлось стать Тинькофф». Правда, дотянуться до Тинькофф почти никому не удалось. В последние годы именно Тинькофф банк стабильно занимал первые сточки рейтингов по цифровой зрелости.
При этом Росбанк — это классический универсальный банк, 55% которого составляют розничные кредиты и 45% — кредиты корпоративному сектору, отмечают эксперты БКС.
Тинькофф традиционно считается банком-монолайнером, специализирующимся на кредитных и дебетовых картах. В этом смысле опорными элементами инфраструктурной базы для такой модели является динамический CRM (customer relationship management, то есть «управление взаимоотношениями с клиентами») c элементами имитационных моделей и машинного обучения, а также кредитный конвейер. У Росбанка доля карточного бизнеса не превышает 15% от активов, а сам банк — выраженная классическая универсальная банковская бизнес-модель, где во главе угла стоит обслуживание корпоративных клиентов, ипотека и премиум-сегмент, пояснил отличие двух моделей развития банков эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.
«В результате клиентские базы должны быть объединены таким образом, чтобы клиенты Тинькофф могли бы получать такие продукты, как ипотека, кэш-кредиты, премиальные пакеты, по специальным условиям Росбанка прямо в приложении Тинькофф, а клиенты Росбанка имели бы доступ к основным картам Тинькофф, не устанавливая второе мобильное приложение», — рассказал Андрей Бархота. По такому же принципу банки могли бы использовать и преимущества филиальной сети, добавляет эксперт.
Преимуществами банкоматной сети банки уже воспользовались. В этом аспекте синергия уже произошла. Совокупная банкоматная сеть двух банков насчитывает порядка 6,2 тысячи устройств. Как отметили представители Росбанка, с 26 марта все клиенты — держатели дебетовых карт могут снимать наличные средства в рублях в банкоматах Тинькофф без комиссии. Опция будет доступна всем 1,9 миллиона активных розничных клиентов Росбанка по всей России.
Время на интеграцию
Несмотря на то что первые результаты объединения стали известны так быстро, эксперты уверены, что технологическое объединение двух банков будет долгим. «Технологическая интеграция Тинькофф и Росбанка — это сложный процесс со множеством итераций», — отметил Андрей Бархота. Темпы роста бизнеса объединенного банка должны быть близко к его более высоко растущей части, в данном случае Тинькофф, считает эксперт.
Доцент департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Армен Бекларян отмечает, что даже создание и утверждение стратегии технологического объединения банков может занять около шести-семи месяцев. Яркий тому пример — объединение банков ВТБ и Открытие, которое, даже несмотря на относительную близость IT-инфраструктур двух банков, заняло довольно продолжительное время, отмечает эксперт.
«Потенциальная оптимизация офисной сети и персонала, интеграция цифровых решений и сильные IT-решения позволят компании достичь значимых синергий и повысить рентабельность капитала в будущем до цели ТКС в 30%+», — пишут аналитики БКС в обзоре, посвященном предстоящему объединению.
При этом процессы интеграции в любом случае не затормозят новые, в том числе цифровые и инновационные, проекты банков, уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Технологическая интеграция не отменяет необходимость выполнять собственные в меру амбициозные бизнес-планы обеих кредитных организаций», — считает и Андрей Бархота.
Судя по новостям в прессе, у обоих банков таких планов много. Как стало известно в начале этого года, Тинькофф заключил договор с Банком России и настраивает свои системы для участия в пилоте по использованию цифрового рубля. Также банк хотел бы предложить клиентам новые долгосрочные продукты, которые с 2024 года реализуются в России, говорили его представители. Как предполагали журналисты, речь могла идти о запущенных с 2024 года в России индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) и программе долгосрочных сбережений (ПДС). В начале этого года ряд СМИ по ссылкой на источники также писали о том, что банк может создать собственный негосударственный пенсионный фонд.
Росбанк также активно развивается, в том числе в части предложения новых продуктов своим клиентам. Еще в 2022 году он первым в России провел сделку с использованием ЦФА и инвестировал в цифровой токен на палладий на платформе «Атомайз». Сейчас кредитное учреждение активно развивает это направление. Недавно Росбанк и «Атомайз» представили первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.
